马超告别彭羕后，马上带着人和书信去拜见汉中王刘备，详细地把事情经过说了一遍。刘备听后大怒，立刻下令将彭羕捉拿入狱，拷问事情的实情。彭羕在狱中，懊悔不已。刘备问孔明：“彭羕有谋反的意图，该怎么处置他？” 孔明说：“彭羕虽然是个狂放之人，但留他久了必然会生出祸端。” 于是，刘备下令赐彭羕在狱中自尽。
彭羕死后，有人把消息告诉了孟达。孟达大惊失色，举止慌乱。这时，朝廷的使命突然到来，传达命令让刘封回绵竹镇守。孟达急忙请来上庸、房陵都尉申耽、申仪兄弟二人商议，说：“我和法孝直（法正，字孝直）对汉中王都有功劳，如今孝直已经去世，可汉中王却忘了我以前的功绩，还想要加害我，这可怎么办？” 申耽说：“我有一计，能让汉中王无法加害于您。” 孟达十分高兴，急忙询问是什么计策。申耽说：“我们兄弟早就想投降魏国了，您可以写一份表章，辞别汉中王，去投奔魏王曹丕，曹丕必定会重用您。我们二人随后也来归降。” 孟达顿时醒悟，立刻写了一份表章，交给来使。当晚，他就带着五十多名骑兵投奔魏国去了。
来使带着表章回到成都，向汉中王刘备奏报孟达投降魏国的事情。刘备大怒，看了孟达的表章，上面写道：“臣孟达思量殿下将要建立伊尹、吕尚那样的大业，追及齐桓公、晋文公的功勋，如今大事刚刚开创，借助吴、楚的势力，所以有才能的人都望风归顺。臣自从归附以来，过错如山堆积，臣自己都清楚，更何况殿下您呢？如今王朝中英俊人才像鱼鳞一样聚集，臣在朝中没有辅佐的才能，在外又没有领兵作战的本领，位列功臣之中，实在是深感惭愧！臣听说范蠡洞察先机，泛舟于五湖之上；舅犯（即狐偃，晋文公重耳的舅舅）向晋文公谢罪，在黄河边上徘徊。他们在恰当的时候，请求辞去职务，这是为什么呢？是为了保持进退去留的名节。何况臣出身卑微，没有大的功绩，只是顺应时势，私下里仰慕先贤，早就想远离耻辱。从前申生极为孝顺，却被父亲怀疑；伍子胥极为忠诚，却被君主杀害；蒙恬开拓疆土却遭受重刑，乐毅攻破齐国却遭到谗言陷害。臣每次读到这些事迹，无不感慨流泪，而如今自己亲身经历，更是伤心悲痛！近来，荆州沦陷，大臣们失去气节，几乎没有人回来；只有臣设法来到房陵、上庸，现在又请求辞去职务，到外地任职。臣想殿下圣恩浩荡，能够体谅臣的心意，怜悯臣的举动。臣实在是小人，不能善始善终。明知如此还这样做，怎敢说自己无罪？臣常常听说，交情断绝时也不要恶语相向，臣子离去时也不应有怨言，臣有幸受到君子的教诲，希望君王能以此为勉，臣不胜惶恐。” 刘备看完，愤怒地说：“这个匹夫背叛我，还敢用这些文辞来戏弄我！” 当即就想起兵捉拿孟达。孔明说：“可以派刘封进兵，让他们二人相互争斗。刘封无论立功还是战败，必然会回到成都，到时候再除掉他，这样可以消除两个祸害。” 刘备听从了这个建议，于是派使者到绵竹，传达命令给刘封。刘封接到命令，率兵前去捉拿孟达。
再说曹丕正在召集文武官员商议事情，忽然有近臣上奏说：“蜀将孟达前来投降。” 曹丕召孟达进来，问道：“你这次来，是不是诈降？” 孟达说：“臣因为没有救援关公的危急，汉中王要杀臣，所以害怕获罪前来投降，没有别的意图。” 曹丕还不太相信，这时忽然有人报告，刘封率领五万兵马前来攻打襄阳，指名要与孟达厮杀。曹丕说：“你要是真心投降，就去襄阳取来刘封的首级，我才会相信你。” 孟达说：“臣用利害关系去劝说他，不用动兵，就能让刘封也来投降。” 曹丕十分高兴，于是封孟达为散骑常侍、建武将军、平阳亭侯，兼任新城太守，让他去镇守襄阳、樊城。原来，夏侯尚、徐晃已经先在襄阳，正准备收取上庸等地。孟达到了襄阳，与两位将军行礼完毕，打探到刘封在离城五十里的地方安营扎寨。孟达马上写了一封信，派人送到蜀营去招降刘封。刘封看完信后大怒，说：“这个贼子，破坏我叔侄情义，又离间我父子亲情，让我成了不忠不孝的人！” 于是，扯碎来信，斩杀了来使。第二天，刘封带兵前来挑战。
孟达得知刘封扯书斩使，勃然大怒，也领兵出城迎战。双方摆开阵势，刘封立马于门旗下，用刀指着孟达大骂：“背国反贼，怎敢胡言乱语！” 孟达说：“你死到临头了，还如此执迷不悟！” 刘封大怒，拍马挥刀，直冲向孟达。两人没打三个回合，孟达就败走了，刘封乘胜追击二十多里。突然，一声喊起，伏兵全部杀出，左边夏侯尚杀来，右边徐晃杀来，孟达也回身再战。三路兵马夹攻，刘封大败而逃，连夜奔回上庸，背后魏兵紧追不舍。刘封到了城下叫门，城上乱箭射下。申耽在敌楼上喊道：“我已经投降魏国了！” 刘封大怒，想要攻城，可背后的追兵马上就到了，他立足不稳，只得朝着房陵逃去。到了房陵，只见城上已经全部插上了魏旗。申仪在敌楼上把旗一挥，城后一彪军杀出，军旗上写着 “右将军徐晃”。刘封抵挡不住，急忙朝着西川逃去。徐晃乘势追杀。刘封部下最后只剩下一百多名骑兵。刘封回到成都，进宫拜见汉中王刘备，哭着拜倒在地，详细地奏报了前面发生的事情。刘备愤怒地说：“你这没用的东西，还有什么脸面再来见我！” 刘封说：“叔父遇难，不是孩儿不去救，是因为孟达劝阻。” 刘备更加愤怒，说：“你吃人的饭、穿人的衣，又不是土木做的木偶！怎么能听那谗贼的阻拦！” 命令左右把刘封推出去斩首。汉中王刘备斩杀刘封后，后来听说孟达招降他，刘封毁书斩使的事情，心中颇为后悔；又因为哀伤关羽，以致染病。因此，暂时按兵不动。
再说魏王曹丕，自从登上王位后，对文武官员都进行了升迁和赏赐。随后，他统领三十万甲兵，南巡沛国谯县，隆重祭祀祖先的坟墓。乡里的父老们，扬起尘土，拦住道路，捧着酒杯进酒，效仿汉高祖刘邦回到沛县的旧事。这时，有人报告大将军夏侯惇病危，曹丕马上返回邺郡。等他回去时，夏侯惇已经去世，曹丕为他挂孝，用厚礼将其殉葬。
这一年八月，有人报告说石邑县有凤凰来仪，临淄城出现麒麟，邺郡现黄龙。于是，中郎将李伏、太史丞许芝商议，认为这些祥瑞之兆，都是魏国取代汉朝的征兆，应该安排受禅的礼仪，让汉帝把天下让给魏王。于是，他们和华歆、王朗、辛毗、贾诩、刘廙、刘晔、陈矫、陈群、桓阶等一班文武官员，四十多人，径直进入内殿，向汉献帝上奏，请求汉献帝把皇位禅让给魏王曹丕。正是：魏家社稷今将建，汉代江山忽已移。不知道汉献帝会如何回答，且看下文分解。